個人・中小企業の方製品導入事例 INDEX > FPサービス株式会社 様
部署ごとに異なった項目で管理していたデータを統一!
FPサービス株式会社
使用ソフト顧客王 LAN 10cal with版
事業内容クリニック経営・開業コンサルティング、生保・損保代理店業務等
所在地東京都中央区

FPサービス株式会社は、クリニック開業コンサルティングをはじめ、医療法人設立コンサルティング、医療機関の経営管理、ファイナンシャルプラン、生保・損害保険代理店業務などを行う会社である。クリニック開業コンサルティングなどを行っている会社は他にもあるが、FPサービス株式会社では開業した後のサポートも行っており、ファイナンシャルプランや節税対策などライフプランにあわせた提案をしている。また、ホームページの作成・管理も行っており、クリニックの運営において必須ともいえるホームページの作成を支援している。
導入のきっかけ
いつも弊社製品をご利用いただきありがとうございます。FPサービス様は、10クライアントをご利用いただいておられるそうですが、そもそも導入に至るきっかけはどんなものだったのでしょうか。
FPサービス株式会社
そうですね、弊社では顧客王を導入する前まではエクセルにて顧客管理をしていました。しかし、各部署の担当者がそれぞれ独自に管理していたために管理方法に統一性がなく、顧客情報に変更があった際に更新済みのデータと未更新のデータが混在するなどの問題もありました。また、見積書もエクセルで作成していたのですが、ファイルの数が多くなり一元管理が難しく、個々の進捗状況が把握しにくいといった問題がありました。
そういった背景から顧客管理ソフトの導入を検討し始めたのですが、弊社が実際にソリマチの顧客王の導入にふみきったのは「価格」「機能」「サポート体制」の3点が大きな要因になりました。LAN版を導入する以前は簡易ネットワーク版を導入したのですが、他社製品と比べて導入コストが安く、保守などのランニングコストの安さが魅力のひとつでした。

また、サポートにも大変満足していて、体験版を使用しているころからいろいろとお世話になりましたが簡易ネットワーク版からLAN版へ移行した背景にもしっかりとしたサポート体制がありました。
機能についても、顧客台帳機能、見積管理機能、帳票フリーレイアウタと、体験版で確認いたしましたがどれも使い勝手がよかったです。
ご利用いただいた感想
なるほど、「価格」「機能」「サポート体制」ということだったんですね。ありがとうございます。実際に使用してみて使い心地はいかがでしょうか。また、オススメの機能などはございますか?
まずは、顧客管理ソフトを導入する前に課題であった「データの一元管理」が容易に行えるようになりました。顧客王の中に、入力するデータをリストから選択させる機能があるので今まで各部署の担当者が独自に管理していた項目も統一され、実に効率よく顧客管理ができるようになりました。
また、他社の顧客管理ソフトにはない見積管理機能ではクライアント別の進捗状況が一覧で確認できますし、帳票フリーレイアウタ機能でも自由に出力する帳票をカスタマイズできるので大変助かっています。
機能面でもう一つお勧めなのは、データのインポート・イクスポート機能です。エクセルで分析をかけるときや、顧客データを入力するときにインポートやイクスポートが簡単に行えるのは業務効率のアップにつながります。
先程申し上げましたサポートについても、特に導入時期にお世話になりましたがいつもすばらしいと思っております。こちらが何を疑問に思って電話したのかをじっくり聞いてから対策を教えてくださり、問題解決に向けていつも的確な返答をしてくださるので心強く思っています。サポートが充実していると長く運用する上でも安心して使用できます。
ソリマチの顧客王には、今後処理速度の更なる向上を期待しています。機能やサポートが充実している分、今よりさらに処理速度も速くなればお客様の満足度も確実にあがると思います。



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